YY欢聚时代完成可转债发售 总额10亿美元

来源:本站2019-07-04100 次

YY欢聚时代完成可转债发售 总额10亿美元

  6月25日,YY(:YY)宣布完成两批总计10亿的发行,包括计划发行的亿美元和授予最初购买人并已被全额认购的亿美元的超额配售选择权认购额度(绿鞋额度)。 第一批5亿美元可转债将于2025年到期,票面为%;同样5亿美元的第二批可转债将于2026年到期,票面为%。

  该债券可以转化为YY的美国存托股份(ADS),初始转换为美元,以2019年6月19日收盘价格美元每股计算,转换溢价为35%。 本次集团发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张,包括基础设施投资、、提升技术、支持海外的运营、升级和扩展公司的视频内容等方面,帮助公司获取和全球用户。   相关交易文件显示,公司还签署了一项提高转换股价交易(cappedcallspread),这项选择权交易的上格为每股美元,溢价相当于6月19日公司ADS的收盘价每股美元的80%,并可根据看涨选择权交易的条款进行调整。   。

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